Kontakte

Die Kontaktverwaltung ermoeglicht die Erfassung und Pflege von Ansprechpartnern, die Kunden oder Benutzerprofilen zugeordnet sind. Kontakte werden in Modulen wie Angebot, Lieferschein und Rechnung fuer Adressierung und Kommunikation herangezogen.

Kontaktliste

Die Kontaktliste zeigt alle im System hinterlegten Kontaktpersonen. Sie dient der Verwaltung von Liefer- und Rechnungsadressen sowie allgemeinen Ansprechpartnern.

Spalte	Beschreibung
Kunden Name	Name des zugeordneten Unternehmens.
Vorname / Name	Vor- und Nachname der Kontaktperson.
Kennung / Abteilung	Abteilung oder Funktion innerhalb des Unternehmens.
Strasse	Strasse der Kontaktadresse.
Ort / PLZ	Ort und Postleitzahl.
Bundesland / Land	Bundesland und Land der Kontaktadresse.
Telefon	Telefonnummer des Kontakts.
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kontakts.
Typ	Kategorisierung des Kontakts (z. B. Lieferung, Rechnung).
Favorit	Markierung als bevorzugter Kontakt.
Status	Aktiv, Inaktiv oder Geloescht.

Kontakttypen

Typ	Beschreibung
Lieferung (Delivery)	Kontakt wird als Lieferadresse verwendet.
Rechnung (Billing)	Kontakt wird als Rechnungsadresse verwendet.
Keine (None)	Allgemeiner Kontakt ohne spezifische Rolle.

Weitere Kontakttypen koennen ueber die Feldkonfiguration im Admin-Bereich hinzugefuegt werden.

Verwendung in Modulen

Kontakte werden in verschiedenen Bereichen des Systems referenziert:

Bereich	Beschreibung
Kunden	Zuordnung als Haupt- oder Nebenkontakt eines Kunden.
Buchungen	Kontaktauswahl fuer Buchungsvorgaenge.
Rechnungen	Rechnungsadresse aus Kontakt vom Typ "Rechnung".
Lieferscheine	Lieferadresse aus Kontakt vom Typ "Lieferung".
Standorte	Standortbezogene Kontakte fuer Kunden und Lieferungen.
Benutzerprofile	Zuordnung eines Kontakts zum Benutzerprofil.

Neuer Kontakt

Ueber die Schaltflaeche Neuer Kontakt wird das Eingabeformular geoeffnet.

Feld	Beschreibung	Pflicht
Kunde	Zuordnung zu einem bestehenden Kunden. Auswahl ueber Suchfeld mit automatischer Vervollstaendigung.	Nein
Bezeichnung (Label)	Kurzbezeichnung oder Alias des Kontakts.	Nein
Vorname	Vorname der Kontaktperson.	Nein
Name	Nachname der Kontaktperson.	Nein
Kontakt	Kontaktbezeichnung oder Anrede.	Nein
Strasse	Strassenadresse.	Nein
PLZ / Ort	Postleitzahl und Ort.	Nein
Bundesland / Land	Bundesland und Land.	Nein
Telefon / Fax	Telefon- und Faxnummer.	Nein
E-Mail	E-Mail-Adresse.	Nein
Typ	Kontakttyp (Lieferung, Rechnung, Keine).	Nein

Typische Nutzungsszenarien

• Lieferadresse hinterlegen: Kontakte vom Typ "Lieferung" werden automatisch als Lieferadresse in Auftraegen vorgeschlagen.
• Rechnungskontakt verwalten: Kontakte vom Typ "Rechnung" werden fuer die Rechnungsadressierung herangezogen.
• Favoritenkontakt: Der als Favorit markierte Kontakt wird in Modulen wie Angebot und Lieferschein bevorzugt vorausgewaehlt.
• Kontakt duplizieren: Ueber das Aktionsmenue kann ein bestehender Kontakt dupliziert und angepasst werden.

Technische Hinweise

Kundenverknuepfung

Kontakte koennen sowohl einem Kundendatensatz als auch einem Benutzerprofil zugeordnet werden. Die Kundenverknuepfung ist fuer die automatische Adressierung in Geschaeftsprozessen relevant.

• Ein Kunde kann mehrere Kontakte mit unterschiedlichen Typen und Zustaendigkeiten haben.
• Die Favoritenmarkierung beeinflusst die automatische Auswahl in nachgelagerten Modulen.
• Das Loeschen eines Kontakts setzt den Status auf "Geloescht", der Datensatz bleibt im System erhalten (Soft Delete).
• Der Zugriff erfordert die Berechtigungen contact_view, contact_edit oder contact_delete.

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Siehe auch: Kunden