Dashboardvorlagen¶

Eine Dashboardvorlage ist ein gespeicherter Satz Kacheln, den mehrere Benutzer anwenden können. An eine Rolle geheftet wird sie zum Startdashboard dieser Rolle: Wer neu dazukommt, findet die Kacheln seiner Abteilung vor statt einer leeren Seite — und kommt jederzeit dorthin zurück.

Das ist das Gegenstück zu den Grid-Templates für Tabellen, nur eine Dimension einfacher: Ein Benutzer hat ein Dashboard, also hat eine Rolle genau eine Startvorlage.

Berechtigungen¶

Operation	Erlaubt
(keine)	Sichtbare Vorlagen anwenden und auf die Startvorlage der Rolle zurücksetzen
`dashboard_template_saveas`	Das eigene Dashboard als persönliche Vorlage sichern
`dashboard_template_admin`	Vorlagen verwalten, an Rollen heften, Startvorlage je Rolle setzen

Sichtbar ist für einen Benutzer, was systemweit gilt, was ihm selbst gehört und was einer seiner Rollen zugewiesen ist. Fremde persönliche Vorlagen sieht er nicht.

Vorlage anlegen — der empfohlene Weg¶

Bauen Sie das Dashboard und sichern Sie es von dort:

Dashboard einrichten: Kacheln hinzufügen, Lage und Größe setzen
In der Kopfzeile Vorlagen öffnen
Unter Aktuelles Dashboard als Vorlage speichern Name und Beschreibung vergeben
Mit dashboard_template_admin zusätzlich Für Rollen freigeben anhaken, Rollen wählen und optional Startvorlage dieser Rollen setzen
Speichern bzw. Speichern und freigeben

Anlegen und Zuordnen sind damit ein Vorgang, und Sie sehen beim Bauen das echte Dashboard statt einer Liste von Kachelnamen.

Die Vorlage ist eine Kopie

Wer sein Dashboard danach weiter umbaut, ändert die Vorlage nicht. Genau deshalb führt „Zurücksetzen" auf den gesicherten Stand und nicht auf den von eben.

Kacheln mit erweitertem Filter

Die Kacheln Filter-Ergebniszahl und Filter-Statistik zeigen auf einen gespeicherten erweiterten Filter. Der gehört zunächst der Person, die ihn angelegt hat — bei allen anderen bliebe die Kachel leer. Damit die Vorlage vollständig ankommt, muss der Filter freigegeben sein: an dieselben Rollen wie die Vorlage oder an alle. Das geht im Filterpanel des Grids und verlangt das Recht Erweiterte Filter freigeben (advanced_filter_share).

Geteilt wird dabei nur die Formel: Jeder Empfänger zählt über die Datensätze, die er selbst sehen darf. Zwei Benutzer sehen auf derselben Kachel also durchaus verschiedene Zahlen — das ist gewollt.

Vorlagen verwalten¶

Unter Administration > Datenmodell > Dashboardvorlagen (/v2/admin/data-model?tab=3) steht der ganze Bestand: umbenennen, beschreiben, systemweit stellen, Reihenfolge setzen, löschen. Der Reiter liegt neben den Spaltenvorlagen — beides beantwortet, was ein Benutzer beim Öffnen vorfindet. Die alte Adresse /v2/admin/dashboard-templates leitet dorthin weiter.

Systemweit heißt: für jeden Benutzer sichtbar, auch ohne Rollenzuweisung. Eine systemweite Vorlage ist zugleich das Startdashboard für Benutzer, deren Rolle keine eigene hat.
Angelegt wird hier nichts — die Kacheln einer Vorlage kommen aus einem echten Dashboard.
Das Löschen einer Vorlage nimmt ihre Rollenzuweisungen mit. Bereits daraus entstandene Dashboards bleiben unberührt: Sie sind Kopien, keine Verweise.

Rollen zuordnen¶

Unter Administration > Rollen > Rolle > Dashboardvorlagen:

Eine Rolle kann mehrere Vorlagen haben; ihre Mitglieder können jede davon anwenden.
Startvorlage ist genau eine je Rolle. Sie bekommt ein neues Mitglied beim ersten Aufruf, und auf sie führt „Vorlagen > Zurücksetzen". Ein neuer Standard nimmt der bisherigen Vorlage derselben Rolle die Markierung.
Eine Vorlage, die einer Rolle zugewiesen wird, verliert ihren persönlichen Eigentümer: Sie gehört ab dann dem Betrieb.

Mehrere Rollen je Benutzer

Trägt ein Benutzer mehrere Rollen mit verschiedenen Startvorlagen, startet er mit einer davon — stabil, aber nicht fachlich begründet. Wo das zählt, sollte für die betroffenen Rollen dieselbe Startvorlage gesetzt sein.

Startdashboard für neue Benutzer¶

Ein Benutzer ohne jedes Dashboard bekommt beim ersten Aufruf der Startseite die Startvorlage seiner Rolle, ersatzweise die systemweite. Gibt es keine von beiden, bleibt es beim leeren Zustand mit der Aufforderung, eines anzulegen — es wird nichts angelegt, wofür es keine Vorlage gibt.

Bestehende Dashboards werden dabei nie angefasst. Wer sich sein Dashboard umgebaut hat, behält es; der Weg zurück ist Vorlagen > Zurücksetzen.

Zurücksetzen¶

Im Dialog Vorlagen steht die Startvorlage der Rolle ganz oben, mit dem Knopf Zurücksetzen. Er ersetzt die Kacheln des aktiven Dashboards durch die der Vorlage; der Name, den der Benutzer seinem Dashboard gegeben hat, bleibt.

Jede andere sichtbare Vorlage lässt sich genauso anwenden — entweder in das aktive Dashboard hinein (Anwenden) oder daneben als zusätzliches Dashboard (Als neues Dashboard anwenden).