Grundeinrichtung

Diese Anleitung beschreibt die wichtigsten Konfigurationsschritte, die nach der Installation von calServer v2 durchzuführen sind. Die Einrichtung erfolgt im Administrationsbereich, der über die Seitennavigation unter Admin erreichbar ist.

Administratorrechte erforderlich

Alle hier beschriebenen Schritte erfordern die Rolle Administrator. Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzerkonto über die entsprechenden Berechtigungen verfügt.

Der geführte Weg

Dieselben Themen führt der Einrichtungsassistent Schritt für Schritt — mit einer Aussage darüber, was noch offen ist und woran das erkannt wird. Er startet beim ersten Login von selbst.

1. Benutzer anlegen

1. Navigieren Sie zu Admin → Benutzer.
2. Klicken Sie auf + Neuer Benutzer.
3. Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
   • Benutzername — Eindeutiger Login-Name
   • E-Mail-Adresse — Für Benachrichtigungen und Passwort-Reset
   • Passwort — Temporäres Erstpasswort (der Benutzer wird beim ersten Login zur Änderung aufgefordert)
   • Vorname und Nachname
4. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp: Viele Benutzer anlegen

Für die initiale Einrichtung können Benutzer auch über die v1-Oberfläche oder per Datenbank-Import angelegt werden. Die Datenbank ist identisch.

2. Rollen und Berechtigungen zuweisen

calServer v2 arbeitet mit einem rollenbasierten Zugriffsmodell (RBAC). Jede Rolle definiert, auf welche Module und Funktionen ein Benutzer zugreifen darf.

1. Navigieren Sie zu Admin → Rollen.
2. Prüfen Sie die vorhandenen Standardrollen oder erstellen Sie neue Rollen über + Neue Rolle.
3. Weisen Sie jeder Rolle die gewünschten Berechtigungen zu:
   • Modulzugriff — Welche Module darf der Benutzer sehen?
   • Lesen / Schreiben / Löschen — Welche Aktionen sind erlaubt?
   • Feldzugriff — Welche Felder darf der Benutzer sehen oder bearbeiten?
4. Navigieren Sie zu Admin → Benutzer, öffnen Sie einen Benutzer und weisen Sie eine oder mehrere Rollen zu.

3. Gruppen konfigurieren

Gruppen ermöglichen die organisatorische Zuordnung von Benutzern — z. B. nach Abteilung oder Labor.

1. Navigieren Sie zu Admin → Gruppen.
2. Erstellen Sie Gruppen für Ihre Organisationsstruktur (z. B. „Kalibrierlabor", „Qualitätsmanagement", „Elektro-Labor").
3. Weisen Sie Benutzer den jeweiligen Gruppen zu.

4. Feldkonfiguration anpassen

calServer v2 erlaubt es, die Sichtbarkeit, Reihenfolge und Bezeichnung von Feldern pro Modul anzupassen.

1. Navigieren Sie zu Admin → Felder.
2. Wählen Sie das gewünschte Modul (z. B. Inventar, Kalibrierungen, Kunden).
3. Für jedes Feld können Sie konfigurieren:
   • Sichtbarkeit — Feld anzeigen oder ausblenden
   • Pflichtfeld — Feld als Pflichtfeld markieren
   • Bezeichnung — Angezeigte Feldbeschriftung anpassen
   • Reihenfolge — Position im Formular festlegen

Benutzerdefinierte Felder

Die Felder I42xx (Inventar), C23xx (Kalibrierungen) und K46xx (Kunden) sind benutzerdefinierte Zusatzfelder. Sie können diese Felder für Ihre individuellen Anforderungen nutzen — z. B. für firmenspezifische Kennzeichen, Kostenstellen oder Klassifizierungen.

5. Kunden einrichten

Falls Sie Kalibrierungen für externe Kunden durchführen:

1. Navigieren Sie zu Kunden in der Seitennavigation.
2. Legen Sie Ihre Kunden mit Stammdaten an (Firmenname, Adresse, Ansprechpartner).
3. Ordnen Sie Kontaktpersonen den jeweiligen Kunden zu.
4. Kunden können später bei Kalibrierungen und Projekten als Auftraggeber referenziert werden.

6. Kategorien und Typen konfigurieren

Kategorien und Typen strukturieren Ihre Daten und ermöglichen gezielte Filterung.

1. Navigieren Sie zu Admin → Kategorien.
2. Erstellen Sie Kategorien für Ihre Gerätetypen (z. B. „Multimeter", „Drehmomentschlüssel", „Waage").
3. Ordnen Sie den Kategorien bei Bedarf Unterkategorien zu.

7. Statuswerte konfigurieren

Status steuern den Lebenszyklus von Datensätzen. calServer v2 erlaubt die Definition eigener Statuswerte und Übergangsregeln.

1. Navigieren Sie zu Admin → Status.
2. Wählen Sie das Modul (z. B. Inventar oder Kalibrierungen).
3. Definieren Sie die gewünschten Statuswerte (z. B. „In Betrieb", „In Kalibrierung", „Gesperrt", „Ausgemustert").
4. Legen Sie Statusübergänge fest: Welche Übergänge sind erlaubt? (z. B. „In Kalibrierung" → „In Betrieb" ist erlaubt, aber „Ausgemustert" → „In Betrieb" nicht).

Checkliste Grundeinrichtung

• Alle Benutzer angelegt und Passwörter verteilt
• Rollen definiert und Berechtigungen zugewiesen
• Gruppen für die Organisationsstruktur erstellt
• Feldkonfiguration pro Modul angepasst
• Kundenstammdaten erfasst (falls relevant)
• Kategorien und Typen konfiguriert
• Statuswerte und Übergangsregeln definiert