Auftrags-Cockpit¶
Die Detailseite eines Auftrags (/booking/{id}) beginnt mit dem Prozesskopf.
Er beantwortet drei Fragen, ohne dass Sie in die Positionen schauen müssen:
wo steht der Vorgang, wie weit sind Lieferung und Rechnung, was ist als
Nächstes dran.
Prozesskette¶
Die waagerechte Kette zeigt alle Stufen des Auftragsablaufs:
Angebotsanfrage → Angebot → Angebot abgegeben → Auftrag → Teillieferung → Lieferung → Rechnung → Abgeschlossen
| Darstellung | Bedeutung |
|---|---|
| gefüllt, farbig hinterlegt | bereits durchlaufen |
| kräftig hervorgehoben | aktueller Stand |
| normal, anklickbar | jetzt erreichbar — ein Klick setzt den Status |
| ausgegraut mit Schloss-Symbol | derzeit gesperrt; der Tooltip nennt den Grund |
| gestrichelt | Ihre Installation führt für diese Stufe keinen Status |
Der Tooltip ist die Anleitung
Ein gesperrter Schritt sagt nicht nur „geht nicht", sondern warum: „Der Vorgang hat keine Positionen", „Dem Vorgang ist kein Kunde zugeordnet", „Keine Position ist einer Teillieferung zugeordnet". Beheben Sie das Genannte, und der Schritt wird anklickbar.
Steht Ihr Auftrag auf einem Status, den Ihr Haus selbst angelegt hat — etwa einem Kalibrierplatz wie „Wareneingang" oder „KP1" —, blendet sich die Prozesskette aus. Sie hat dort keine Position und würde sonst einen Stand behaupten, den es nicht gibt. Der Statuswechsel bleibt über „Status setzen" im Seitenkopf uneingeschränkt möglich.
Liefer- und Rechnungsfortschritt¶
Darunter stehen zwei Balken, nicht einer:
- Geliefert — wie viele Positionen einer Teillieferung zugeordnet sind
- Berechnet — wie viele Positionen einer Teilrechnung zugeordnet sind
Beide laufen unabhängig. Ein Auftrag kann zu drei Vierteln geliefert und noch gar nicht berechnet sein; ein einzelner Fortschrittswert müsste eine der beiden Aussagen verschweigen. Die Zahlen stammen aus den Positionen und aktualisieren sich, sobald Sie im Reiter Positionen eine Teillieferung oder Teilrechnung anlegen.
Ein Auftrag ohne Positionen zeigt „Noch keine Positionen" und zwei leere Balken — nicht 100 %.
Teilbelege drucken¶
Im Reiter Positionen steht über der Tabelle je angelegtem Teil ein Knopf:
L1, L2 … für Teillieferungen, R1, R2 … für Teilrechnungen. Ein Klick
öffnet die gewohnte Berichtsmaske mit der Vorschau des Belegs — von dort
aus herunterladen, drucken, im DMS ablegen, freigeben oder versenden. Der
Beleg enthält genau die Positionen, die diesem Teil zugeordnet sind; über
Positionen in der Maske lässt sich die Auswahl bei Bedarf noch auf Typen
oder Geräte einschränken.
Warum die Zwischensumme kleiner sein kann als die Zeilen¶
Ein Beleg zeigt je nach Status entweder die Geräte-Typen (Angebot, Auftragsbestätigung) oder die tatsächlichen Geräte (Lieferschein, Rechnung). Die jeweils andere Sorte bleibt in der Positionsliste stehen, zählt aber nicht in die Summe — sonst stünde derselbe Posten zweimal auf der Rechnung. Solche Zeilen sind in der Spalte Zeilennetto durchgestrichen, und unter den Summen steht, wie viele es sind.
Nächster Schritt¶
Rechts unten steht ein Knopf mit dem nächstliegenden erlaubten Schritt, zum Beispiel „Nächster Schritt: Lieferung". Er macht dasselbe wie ein Klick auf die entsprechende Stufe der Kette und ist nur da, damit Sie im Normalfall nicht suchen müssen.
Der Knopf erscheint nur, wenn es einen erlaubten Schritt nach vorn gibt und Sie
die Berechtigung bookings_edit haben.
Welche Schritte gesperrt sind¶
Der Server prüft zwei Arten von Regeln:
Reihenfolge. Lieferung, Rechnung und Abschluss setzen einen erteilten Auftrag voraus. Aus einem Angebot heraus lässt sich nicht direkt fakturieren — ein Angebot ist keine Liefergrundlage.
Vollständigkeit der Daten. Geprüft wird dort, wo ein Beleg an den Kunden entsteht:
| Ziel | Voraussetzung |
|---|---|
| Angebot abgegeben | mindestens eine Position |
| Teillieferung | mindestens eine Position, davon mindestens eine einem Lieferteil zugeordnet |
| Lieferung | mindestens eine Position |
| Rechnung | Kunde zugeordnet, mindestens eine Position |
Nicht geprüft wird:
- der Schritt auf Auftrag — die Auftragshülle anzulegen und die Positionen einzutragen, wenn die Geräte eintreffen, ist ein üblicher Ablauf
- der Weg zurück — einen falsch gesetzten Status zu korrigieren ist normale Arbeit
- jeder Wechsel, an dem ein eigener Status Ihres Hauses beteiligt ist