Kontaktverwaltung

Kontakte repräsentieren Ansprechpartner bei Kunden. Sie werden für die Korrespondenz und als Benachrichtigungsempfänger verwendet.

Kontaktübersicht

Die Kontaktliste erreichen Sie unter /v2/contact. Die Darstellung erfolgt über die TableMaster-Komponente mit den gewohnten Filter- und Sortierfunktionen.

Felder

Feld	Beschreibung	Pflicht
Name	Vor- und Nachname des Ansprechpartners	Ja
Email	E-Mail-Adresse für Korrespondenz	Nein
Telefon	Telefonnummer	Nein
Position	Funktion/Rolle im Unternehmen	Nein
Firma	Zugeordneter Kunde	Ja

Kundenzuordnung

Jeder Kontakt ist genau einem Kunden zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt über das Feld Firma und kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden. Kontakte ohne Kundenzuordnung sind nicht zulässig.

Kontakt anlegen

Kontakte können auf zwei Wegen angelegt werden:

1. Über die Kontaktliste — Klicken Sie auf Neuer Kontakt in der Übersicht unter /v2/contact.
2. Über die Kundendetailseite — Im Reiter Kontakte der Kundendetailansicht über den Button Kontakt hinzufügen.

Das Formular wird über die DynamicForm-Komponente gerendert.

Schnelle Zuordnung

Wenn Sie den Kontakt direkt aus der Kundendetailseite heraus anlegen, wird das Feld Firma automatisch vorbelegt.

Kontaktdetails

Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet den Kontakt (/v2/contact/[id]) — ebenso der farbige Zeilenlink in der Liste und der Pfeil-Knopf am rechten Rand. Die Seite zeigt in zwei Abschnitten:

• Stammdaten — Name, Vorname, Kontaktperson, Bezeichnung, Typ, Status, zugeordneter Kunde (verlinkt, sofern Sie customers_view haben) und die Kennzeichnung als Favorit.
• Kontaktdaten — E-Mail und Telefon als anklickbare Verweise, Fax sowie die vollständige Anschrift als zusammenhängender Block.

Über die Aktionsleiste oben rechts bearbeiten (contact_edit), duplizieren (contact_edit) oder löschen (contact_delete) Sie den Kontakt. Das Duplizieren legt eine Kopie an und springt gleich dorthin — der schnelle Weg für eine zweite Lieferadresse, die sich nur in einer Zeile unterscheidet.

Kontakt-Referenzen sind seitdem anklickbar

Auftrag und Aufgabe verweisen auf Kontakte (Kunden-, Liefer- und Rechnungskontakt). Diese Werte standen bis zur Detailseite als reiner Text im Grid, weil ein Link ohne Zielseite ein Versprechen gewesen wäre. Jetzt führen sie direkt auf den Kontakt.

Verwendung

Korrespondenz

Kontakte dienen als Empfänger für die Kundenkommunikation. Bei der Erstellung von Berichten oder Zertifikaten kann der zuständige Ansprechpartner ausgewählt werden.

Benachrichtigungen

Kontakte können als Ziel für automatische Benachrichtigungen konfiguriert werden, z. B.:

• Erinnerung an fällige Kalibrierungen
• Statusänderungen bei Aufträgen
• Bereitstellung von Berichten und Zertifikaten

E-Mail-Adresse erforderlich

Für den Empfang von Benachrichtigungen muss eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt sein. Kontakte ohne E-Mail-Adresse können nicht als Benachrichtigungsempfänger ausgewählt werden.

Berechtigungen

Der Zugriff auf Kontakte wird durch die Berechtigungen des übergeordneten Kunden gesteuert. Wer Lesezugriff auf einen Kunden hat (customers_view), sieht auch dessen Kontakte. Zum Bearbeiten ist customers_edit erforderlich.

Suche und Filter

Die Kontaktliste unterstützt die Filterung nach:

• Name — Freitextsuche über Vor- und Nachname
• Firma — Einschränkung auf einen bestimmten Kunden
• E-Mail — Suche nach E-Mail-Adresse